Noor naine reisib Itaaliasse, kus ta satub mitme kiriku poolt sanktsioneerimata „kurjade vaimude väljaajamise“ sessiooni tunnistajaks. Teda piitsutab tagant soov saada teada, mis juhtus omal ajal tema emaga, kes talle teostatud eksortsismi ajal tappis elajalikult kolm inimest ning on viimased 20 aastat vaimuhaiglas viibinud. Nende seansside kestel läheb viltu nii mõndagi ja õhus on tunda saatana enda hingeõhku...